Главные герои Емеля, Иван-царевич и Василиса Премудрая отправились к Деду Морозу на границу старого и нового года. Но по пути они встретили других сказочных персонажей, которые хотели помешать им в этом. Кощей желал жениться на Василисе, поэтому связал ее и не хотел отпускать. Речная владычица Есения от скуки решила сделать скоморохом Емелю. Ну а Змей Горыныч и вовсе оказался заколдован заморским колдуном, от чего потерял всю свою волшебную силу и заточил в своей пещере наших героев.
И если бы не Баба Яга, то кто знает, чем могли обернуться приключения наших героев.